В центре фильма Кармел молодой парень по имени Джошуа, которого бросила мать наркоманка. Судьба забрасывает главного героя в городок Кармел в штате Калифорния, который известен своей богемной жизнью. Именно там, Джошуа связался с плохой компанией и оказался замешен в подделке произведений искусства. Джошуа знакомиться с Анной-Марией - пожилой художницей, которая проживает в этом городе еще с тех времен, когда в Кармеле стали поселяться самые различные творческие натуры - художники, актеры, писатели...